Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (BMV: KOFL) (NYSE: KOF) ("Coca-Cola FEMSA" o la "Compaa"), el embotellador pblico ms grande de productos Coca-Cola en el mundo, y Grupo Yoli, S.A. de C.V. y sus accionistas ("Grupo Yoli"), uno de los embotelladores privados ms antiguos de Mxico, quien opera principalmente en el estado de Guerrero as como partes del estado de Oaxaca, han acordado fusionar sus operaciones. Grupo Yoli vendi aproximadamente 99 millones de cajas unidad de bebidas en Mxico en 2012.
El acuerdo ha sido aprobado por los consejos de administracin de Coca-Cola FEMSA y de Grupo Yoli y est sujeto a completar un proceso adicional de auditora (due diligence) legal, financiera y operativa, y a las aprobaciones regulatorias y corporativas habituales, incluyendo, la aprobacin de The Coca-Cola Company y de la Comisin Federal de Competencia. Tanto Coca-Cola FEMSA como Grupo Yoli convocarn a una asamblea general extraordinaria de accionistas en la que solicitarn la aprobacin de esta fusin.
El valor agregado de esta transaccin es de Ps. 8,806 millones. Como consecuencia de esta fusin, los accionistas de Grupo Yoli recibirn 42.4 millones de acciones de KOF serie L de nueva emisin a un valor de Ps. 184.0 por accin, calculado con base en el promedio del precio de cierre de la accin KOF serie L de los 10 das precedentes al 12 de diciembre de 2012, fecha en la que se lleg a un acuerdo no vinculante. El nmero de acciones podra modificarse sujeto a un rango de ajuste una vez completado el proceso de auditora. Adicionalmente, Coca-Cola FEMSA asumir Ps. 1,009 millones en deuda neta.
Como resultado de esta transaccin, Coca-Cola FEMSA ser dueo de una participacin de 10.14% en Promotora Industrial Azucarera, S.A. de C.V. ("PIASA"), un participante en la industria mexicana de azcar. Con esta participacin adicional, Coca-Cola FEMSA ser propietario de 36.3% de uno de los productores de azcar lderes en Mxico.
"Desde nuestra fundacin hace casi 100 aos, nuestro objetivo ha sido satisfacer las necesidades cambiantes de nuestros clientes y consumidores en la industria de bebidas no-alcohlicas, mientras mejoramos el bienestar de nuestro equipo de talentosos profesionales y las comunidades en las que operamos. En este momento de nuestra historia, estamos orgullosos de fusionarnos con Coca-Cola FEMSA, una compaa con los mismos ideales, una presencia geogrfica diversificada, un equipo administrativo experimentado con importantes prospectos de crecimiento. La lealtad a nuestra compaa y a nuestros empleados, nuestra devocin por la calidad y excelencia, nuestros principios de integridad y honestidad, y nuestro compromiso de crear valor econmico, social y ambiental estn totalmente alineados con los valores de nuestro nuevo socio. En adicin a nuestros valores comunes, estamos seguros que, juntos, combinaremos las mejores prcticas y talento que hemos desarrollado en Grupo Yoli con la experiencia y trayectoria de Coca-Cola FEMSA para reforzar nuestro liderazgo en el mercado y crear valor para nuestros accionistas, clientes y consumidores," dijeron los accionistas de Grupo Yoli.
"Recibimos este ao nuevo, para nuestra empresa y el sistema embotellador de Coca-Cola en Mxico, complacidos de anunciar nuestra fusin con otra de las franquicias ms antiguas de Mxico. Una vez ms, estamos honrados de que una familia tan respetada y con amplia experiencia operativa en la industria de bebidas nos haya elegido como vehculo de inversin con el cual fusionar su negocio. Juntos, capitalizaremos la cercana geogrfica de nuestros territorios contiguos, el beneficio mutuo de nuestras mejores prcticas y la preferencia del consumidor por nuestro amplio portafolio de bebidas multi-categoras para crear valor para todos nuestros accionistas, clientes y consumidores. Esta transaccin refuerza nuestro compromiso de continuar expandindonos en Latinoamrica. Adicionalmente, nuestro consejo consultivo se beneficiar de la experiencia y la habilidad de los accionistas de Grupo Yoli," dijo Carlos Salazar Lomelin, Director General de la Compaa.
Grupo Yoli se fund en el estado de Guerrero en 1918 bajo el nombre de "La Vencedora". The Coca-Cola Company concedi la primera franquicia de embotellado a estos territorios en 1938. Actualmente, Grupo Yoli opera con 2 plantas embotelladoras y 20 centros de distribucin, con cerca de 3,500 empleados que atienden ms de 69,000 clientes. Dentro de sus territorios, Grupo Yoli opera en Acapulco e Ixtapa Zihuatanejo, dos de los destinos tursticos ms importantes de la costa del Pacfico.
En 2012, Grupo Yoli vendi aproximadamente 99 millones de cajas unidad de bebidas y gener poco ms de Ps. 4,000 millones de ingresos netos. Adicionalmente, con base en un estimado proforma consolidado de 2012, alcanz un EBITDA de Ps. 814 millones.
Proyectos Financieros Especializados, S.C. (Profit), y Creel, Garca-Cullar, Aiza y Enrquez actuaron como asesores financiero y legal exclusivos, respectivamente, de Grupo Yoli en esta transaccin.
Deloitte Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. y Raz Guzmn Abogados actuaron como asesores financiero y legal exclusivos, respectivamente, de Coca-Cola FEMSA en esta transaccin.
INFORMACIN PARA LA CONFERENCIA TELEFNICA Le invitamos a participar en la conferencia telefnica del anuncio de la transaccin, que se llevar a cabo el da viernes, 18 de enero de 2013 a las 10:00 A.M. ET (09:00 A.M. hora de la Ciudad de Mxico).
Los participantes de esta llamada sern:
Lic. Robert Dotson, Director General Ejecutivo de Grupo Yoli;
Lic. Carlos Salazar Lomeln, Director General Ejecutivo de Coca-Cola FEMSA; y
Ing. Hctor Trevio, Director de Administracin y Finanzas de Coca-Cola FEMSA
Para participar en la conferencia telefnica, favor de marcar: desde Estados Unidos: 866-356-4123 e Internacional: 617-597-5393. Adicionalmente estar disponible la transmisin del audio en vivo a travs de nuestra pgina de Internet: www.coca-colafemsa.com.
Si usted no puede participar en tiempo real, una repeticin de la misma estar disponible hasta el 24 de enero de 2013. Para escuchar la repeticin, favor de marcar: desde Estados Unidos: 888-286-8010. Internacional: 617-801-6888. Contrasea: 63248069
Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. produce y distribuye Coca-Cola, Fanta, Sprite, Del Valle y otros productos de las marcas de The Coca-Cola Company en Mxico (una parte importante del centro de Mxico, incluyendo la ciudad de Mxico y el Sureste y Noreste de Mxico), Guatemala (la ciudad de Guatemala y sus alrededores), Nicaragua (todo el pas), Costa Rica (todo el pas), Panam (todo el pas), Colombia (la mayora del pas), Venezuela (todo el pas), Brasil (So Paulo, Campias, Santos el estado de Mato Grosso do Sul, parte del estado de Goias y parte del estado de Minas Gerais), Argentina (capital federal de Buenos Aires y sus alrededores) y las Filipinas (todo el pas), adems de agua embotellada, jugos, ts, isotnicos, cerveza y otras bebidas en algunos de estos territorios. La Compaa cuenta con 60 plantas embotelladoras y atiende a ms de 2,500,000 de detallistas con ms de 100,000 empleados a nivel mundial.
Grupo Yoli produce y distribuye Coca-Cola, Yoli, Fanta, Del Valle y otros productos de las marcas de The Coca-Cola Company principalmente en el estado de Guerrero, as como partes del estado de Oaxaca. Con sus orgenes como embotellador en Taxco, Guerrero en 1918, bajo el nombre de "La Vencedora", Grupo Yoli recibi su primera franquicia de Coca-Cola en 1938. Actualmente, Grupo Yoli opera con 2 plantas embotelladoras y 20 centros de distribucin, con cerca de 3,500 empleados que atienden ms de 69,000 clientes.
Para mayor informacin:Relaciones con Inversionistas Jos Castro
jose.castro@kof.com.mx
(5255) 1519-5120 / 5121
Roland Karig
roland.karig@kof.com.mx
(5255) 1519-5186
Carlos Uribe
carlos.uribe@kof.com.mx
(5255) 1519-5148
Website:
www.coca-colafemsa.com
Source:
Coca-Cola FEMSA y Grupo Yoli alcanzan un acuerdo para fusionar sus operaciones de embotellado
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